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供給控制成效初顯需求改善苗頭略現

发布时间:2019-11-08 22:52:05

供给控制成效初显 需求改善苗头略现

包钢稀土再次提价回购稀土氧化物包钢稀土11月26日再次公告提高稀土回购价格,代表性品种氧化镨钕回购价定在万元/吨,高于一周前的45万元/吨,更高于市场价37万元/吨,一月内三次回购且逐次提价,彰显企业保价的决心和信心另外,五矿和中色陆续加入回购行列,稀土价格受更有力支撑

包钢稀土停产继续包钢稀土原本截止到11月23日的停产被延续,五矿中铝同步停产使供给大幅下滑

私挖盗采得到一定控制工信部10月、11月中旬会同国家几大部门成立了国家稀土联合督查组,并赴全国重点地区进行督查,北方地区整顿效果较为明显,仅内蒙古和宁夏两个地区共计关停和淘汰非法稀土产能2万吨,此外还有6、7家非法稀土冶炼厂被关停工信部建议继续打击稀土违法违规行为私挖盗采得到一定控制,我们期待更严厉和持续的打击

行业整合不断提速,优势企业整合缺乏竞争力小企业进展加快国务院发布的《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》明确了今后基本形成以大型企业为主导的稀土产业格局目前我国稀土行业众多企业面临产能小、技术落后等困境,缺乏竞争力企业将不断被龙头优势企业整合,内蒙、福建、广东等地整合进展顺利,山东整合也已经开始整合过程更倾向于央企和大型国企,如包钢稀土、五矿集团、中色股份、厦门钨业等

下游需求有改善苗头今年钕铁硼行业最低迷时期出现在8月,我们观察到10月以来钕铁硼企业的订单、开工率、原料库存量都有所上升,尽管这其中包含了季节性因素,但是考虑到近期部分宏观数据向好,不排除钕铁硼行业已脱离了最低迷时期,需求出现改善苗头

行业龙头包钢稀土最受益停产提价、打击私挖盗采及海外稀土矿投产推后空出市场空间等有利因素引发公司股价首轮上涨,若需求持续回暖,股价将会有更好表现

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